目前,中国石油化工产业两大有突出贡献的公司分别是中国石油、中国石化。2023年,进入全球50强的中国大陆企业包括中国石油、中国石化、恒力石化荣盛石化万华化学。结合中国石油化学工业产业企业上市情况及营收情况,整体看来,中国石油、中国石化是产业有突出贡献的公司;恒力石化、荣盛石化、万华化学位于产业第一梯队;其他上市公司位于行业第二梯队;其他非上市石化企业位于行业第三梯队。
2024年上半年,两大有突出贡献的公司中国石油、中国石化的总市场占有率占到了整个石油和化工行业的39.1%,其余企业市场占有率均在5%以下。
总体来看,我国石油化学工业行业的市场集中度仍然不高,竞争较为激烈,主要由于中国石化行业的企业总量庞大,除去占据政策和资源优势的中石油、中石化、中海油等大型国有企业外,还有着数量众多的非公有制企业,2023年,我国石油化学工业行业CR2和CR5分别达到39.1%和43.8%。
石油化工行业全产业链生产企业中,恒力石化和上海石化的相关业务占比较高,均超过90%。上市公司在境内境外均有布局,但大部分公司在境内布局相对较多,其中,上海石化在华东地区业务占比超过90%。
从五力竞争模型角度分析,目前,我国石化行业目前行业内竞争者数量众多,行业竞争非常激烈;在上游议价方面,石化产业上游主要原材料为原油与天然气,其行业的议价能力较强;石油化学工业产品在各行业需求量较大,行业购买者议价能力不高;在潜在进入者方面,国有企业尤其是中石油、中石化等企业占据了油气生产的绝对垄断地位,新进入者很难在行业有立足之地,存在较低的潜在进入者威胁;替代品方面,随着我们国家煤化工行业的加快速度进行发展,煤制油、煤制气、煤制乙烯、甲醇等生产能力与水平大幅度提高,对以石油和天然气为主要原材料的石油化学工业产业造成较大威胁。
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